2025 年，中国汽车业告别粗放竞争，在新能源乘用车渗透率超 53%、L3 智驾落地、全球化深耕中，迈入价值驱动的高质量发展新阶段
文｜《财经》特约撰稿人 宋立伟 赵成
2025 年的中国汽车产业，在白热化竞争与前沿科技的碰撞中，完成了一场深刻的压力测试与价值重构。
新能源乘用车渗透率历史性突破 53%，意味着市场驱动的力量已彻底超越政策红利。与此同时，L3 级量产车型获准上路测试、价格战退烧、中国车企在全球市场"产业扎根"等，一系列事件标志着，以粗放增长和营销内卷为特征的旧时代正在落幕，一个以核心技术、体系化能力和全球生态竞争为标志的新周期已然开启。
回顾 2025 年，《财经》梳理出 2025 年中国汽车行业的十大关键词，从技术突破、市场变革到全球布局，立体呈现行业在新旧周期交替中的奋进轨迹与变革全貌。
关键词一：新能源主导
2025 年，中国新能源汽车市场迎来历史性拐点，乘用车零售渗透率将突破 53%。这一数据标志着市场驱动力量已彻底超越政策红利，新能源汽车从替代选项跃升为主流，同时，它也重构了市场竞争的基础逻辑。
在消费端，用户的购车考量已从最初的续航焦虑，全面转向对智能座舱、补能便利性等高端价值的体验追求。推动智能电动技术完成大众化普及，产业内生增长动力正加速形成。
关键词二：智驾量产年
随着 2025 年前三季度 L2 级组合驾驶辅助渗透率达到 64%，以及 12 月首批两款 L3 级量产车型获工信部附条件准入，并在重庆、北京指定场景试点，2025 年成为中国高阶智驾规模化量产元年。
在主流 L2 级及城市 NOA（导航辅助驾驶）硬件套件成本近两年下降约 50% 的驱动下，智能驾驶技术从实验室和高端配置，迅速下沉为 10 万元级车型的基础 L2 级智驾标配，走向"全民智驾"。更具里程碑意义的是，法规首次明确，在设计运行条件内系统开启且驾驶员及时响应接管请求的前提下，车企承担事故责任的原则，推动行业进入受控商业化新阶段。与此同时，监管迅速强化，工信部出台宣传规范，严禁 L2 级车型使用"自动驾驶"等误导性表述，倒逼行业竞争从营销内卷回归安全与技术的长期主义。
关键词三：安全回归
2025 年，两起由小米 SU7 引发社会高度关注的安全事故，成为行业发展的转折点。它如一面镜子，照出智能驾驶宣传激进与能力边界的鸿沟，也叩问了 "过度信赖" 与 "责任归属" 的核心命题。这场悲剧让本就是汽车工业基石的"安全"，在电动化与智能化的狂奔中被重新审视。
事故引发连锁反应，监管层年内连续出手，包括：推进智驾及车身安全相关国标修订，明确隐形门把手紧急逃生性能要求、划定车身易接触部件安全标准、讨论默认零百加速性能限制等，为技术创新划定清晰安全红线。与此同时，行业竞争逻辑深刻转变，大规模主动召回趋于频繁，保险公司将智驾安全记录纳入保费模型，让安全口碑直接关联企业成本与用户选择。
关键词四：价格战退烧
历经数年非理性竞争，2025 年前三季度汽车行业平均利润率降至 4.5%，低于工业整体平均水平，恶性价格战难以为继。在此背景下，国家市场监督管理总局于 12 月发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，明令禁止低于成本销售，为行业竞争划定合规边界，标志着竞争核心加速从 "价格内卷" 转向 "品质、技术与生态竞争"。
这场转向背后是全产业链利润受损，据中国汽车流通协会统计，2025 年前三季度经销商亏损比例已达 55%。同时，2026 年新能源汽车购置税减免政策明确退坡，进一步倒逼企业摒弃零和博弈，依靠技术创新与价值创造实现内生增长。
关键词五：供应链重构
面对长期存在的产业沉疴，2025 年主流车企集体承诺，将中小供应商付款周期缩短至 60 天以内，发起了一场直指核心的"账期革命"。
此举旨在扭转主机厂过度挤压供应链利润的旧模式，将产业关系从零和博弈转向风险共担、价值共享的"命运共同体"。长期不合理的账期和票据支付，曾严重侵蚀中小供应商的现金流与研发能力。这场变革是《保障中小企业款项支付条例》强化督查下的行业自律，旨在重塑健康、可持续的供应链生态，最终形成整车厂与供应商研发协同、优质配套的良性循环。
关键词六：全球扩张（出海 2.0）
2025 年，中国汽车出口量突破 620 万辆，新能源汽车出口全球份额攀升至 38%。在规模优势基础上，"出海"模式发生质变，从单纯的产品贸易，升级为"产业链本地化"与"技术生态输出"，中国正从全球汽车的"制造工厂"转变为"技术解决方案提供者"。
在东南亚、中东等重点市场，中国车企带动电池、零部件企业共同建厂，形成了"整车领航、零部件追随、服务配套"的协同出海格局。
关键词七：补能革命
结合国家能源局、交通运输部统计数据，截至 2025 年 11 月，全国充电设施总量突破 1823 万个，高速公路服务区超充桩覆盖率实现 100%。这意味着，一场深刻的补能革命进入成熟阶段。
超充与换电双轨并行，将补能效率推进至"读秒级"快充区间，从根本上缓解了用户的里程与效率焦虑，为电动车全面普及按下加速键。技术层面，比亚迪"兆瓦闪充"在常温下实现 5 分钟补能 400 公里；产业层面，宁德时代入局并推动换电标准统一，让换电从车企专属服务逐步变为行业公共基础设施。此外，全国超 530 座"光储充一体化"智能电站投运，更让新能源汽车角色升华，成为电网侧灵活的"分布式储能单元"。
关键词八：强者恒强
2025 年，市场分化呈现冰火两重天，头部品牌高歌猛进，而尾部品牌加速淘汰，部分二线新势力月销量长期不足千辆。这宣告行业以中小新势力出清为标志的第一轮洗牌基本结束，资源正以前所未有的速度向技术、资金、规模占优的头部企业集中。
比亚迪单周销量可突破 5.5 万辆，吉利新能源月销站稳 14 万辆台阶，展现了强劲的头部效应。与此同时，缺乏核心竞争力的品牌难以为继，行业集中度显著提升，标志着中国新能源汽车市场正式步入成熟阶段，淘汰赛也随之进入白热化深化阶段。
关键词九：跨界融合
2025 年，中国车企主动打破了"造车"的传统边界，将技术视野延伸至更广阔的科技前沿。从小鹏飞行汽车获全球超 7000 订单并布局人形机器人，到理想发布与车机深度融合的 AI 眼镜，这些动作都明确指向一个方向，企业正在探索将汽车定义为"智能移动终端"的无限可能。
这场"无界融合"不仅是前沿技术的探索，更是车企在主业竞争白热化下的战略突围，旨在寻找第二增长曲线、构建面向未来的生态护城河。它深刻地重构了汽车产业的价值链，预示着未来的竞争将不再局限于交通工具本身，而是扩展到机器人、低空经济、可穿戴设备乃至更广泛的智能生活场景之中。
关键词十：价值重构
在自主品牌乘用车市占率历史性突破 70%、同时多家产业链公司成功赴港 IPO ( 首次公开募股 ) 的资本映照下，价值重构成为贯穿 2025 年全年的底层逻辑。行业整体正从追求规模扩张与销量排名，转向追求技术创新、全球化布局、用户体验和资本价值的全面领先。
整车厂聚焦全球化和前沿技术突破。奇瑞、赛力斯、小马智行等企业的密集上市，正是通过上市募资推进技术研发、全球化布局与商业化落地以获取跨越式发展动能的体现，这本身也显示了金融市场对行业长期价值和未来潜力的认可。
责编 | 张生婷
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